Debido a un ajuste sobre la forma de expresar mi trabajo en la bolsa, he decidido que solo los números hablen por mi. El análisis técnico o fundamental, y la variedad de mix que se pueden hacer entre los dos, solo deben ser juzgados en base a su rentabilidad y no a la defensa que unos u otro puedan hacer de cada metodología. Es claro que cada trader tiene su propia forma y método para realizar sus transacciones y los resultados de uno no expresan de ninguna forma la validez de una u otra escuela de inversión. En realidad, los resultados solo cuantifican la eficiencia de cada trader en particular.
Es por eso que me voy a guardar mis comentarios sobre el mecado (no todos pero la mayoría) y voy a publicar una cartera basada en mi forma de ver el mercado con base 1.000 el 5 de agosto del 2008 y la compararé con la misma base para el ipsa. Publicare las transacciones tan pronto me sea posible luego de haberlas ejecutado y el resultado del cierre de mercado. Incluire en el calculo de la rentabilidad, las comisiones variables que cobra mi corredor de bolsa (0,4% del capital por cada transacción) para agregarle realidad al calculo. También publicare los resultados diarios de la cartera en base. Ojo que no estoy recomendando que nadie emule mis transacciones. Creo firmemente en que cada trader debe desarrollar su propia forma de enfrentar el mercado.
Saludos cordiales.
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domingo, 10 de agosto de 2008
